|
|
Бизнес-портал КузбассаНовости, обзоры, рынки, аналитика,
|
|
|
|
|
| об изданииархив номеров еженедельникарекламаподпискаобратная связьчитатели о насфотогалереяАвант-ПЕРСОНАДоброе дело |  |
Новости компаний[18 апреля] Горняки УК «Кузбассразрезуголь» установили всероссийский рекорд по транспортировке горной массы самосвалом БЕЛАЗ
Издательская группа «Авант»
Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР» |
Областной экономический еженедельник «Авант-ПАРТНЕР» № 20 от 13.11.2014
Уходящий 2014 год был не слишком удачен для банковского рынка – стагнация в экономике, сокращение спроса на кредиты и депозитные продукты, да и политическая обстановка в мире преподнесла российскому финансовому рынку немало сюрпризов. Тем не менее, в этих условиях прогнозы экспертов на конец года нельзя назвать пессимистичными.
Не лучший год
Замедление темпов роста экономики, снижение платежеспособности населения и бизнеса, нестабильность на валютном рынке – все эти факторы негативно отразились на динамике развития банковского сектора в 2014 году. Ситуация в Кемеровской области усугублена ещё и кризисом в главной отрасли региона – угольной. Снижение цен на уголь, а значит, и доходов угольных предприятий привело к снижению зарплат населения и даже сокращению рабочих мест, что подтверждается официальной статистикой. По данным Кемеровостата на август, численность работников организаций (включая малые предприятия) в регионе снизилась на 3,6% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. При этом в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых снижение значительнее – на 6,7%. Отметим, что на 10% снизилась занятость в сфере производства кокса и нефтепродуктов, на 6,6% – в сфере металлургического производства и производства готовых металлических изделий, на 13,8% – в сфере производства машин и оборудования.
Растёт доля убыточных предприятий – по итогам января-августа, согласно данным Кемеровостата, их было 39,3% (годом ранее – 33%). Общая сумма убытка составила 56,2 млрд рублей (в 2013 году – 44,7 млрд рублей). В частности, в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых доля убыточных организаций 66,1%, их общая сумма убытка составила 38,7 млрд рублей (годом ранее – 57,8% предприятий и 31,4 млрд рублей соответственно). Просроченная кредиторская задолженность предприятий региона на 1 сентября составила 111,3 млрд рублей, из них 86,3 млрд приходятся на долю предприятий по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. Среднемесячная начисленная заработная плата в регионе (включая малые предприятия) в январе-августе выросла на 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Однако реальные располагаемые денежные доходы населения за это время, напротив, снизились на 8%. «Конечно, снижение доходов населения было отмечено банковским сектором Кузбасса, – комментирует управляющий ВТБ24 в Кемеровской области Аркадий Чурин. – Экономика Кузбасса зависима от того, как развивается угольная промышленность. Снижение экспортной выручки от продажи угля, снижение спроса угольной промышленности на услуги поддерживающих предприятий привело как к снижению заработной платы населения, так и к сокращению рабочих мест, вплоть до ликвидации ряда предприятий малого бизнеса. Рост инфляции в 2013-2014 годах также начал съедать реальные доходы населения. Банковский сектор повлиять на рост доходов населения не может, но в текущей ситуации наш банк прорабатывает ряд программ для поддержания платежеспособности населения: предоставление кредитных каникул, отсрочка платежей, реструктуризация кредитов на более выгодных условиях и под более низкую ставку, рефинансирование дорогих кредитов других банков».
Из вкладчиков – в заёмщики
Анализируя структуру использования денежных доходов населения за январь-август 2014 года (данные Кемеровостата), стоит отметить снижение интереса к сбережениям: если годом ранее граждане откладывали 5,9% от доходов, то теперь – 5,1%. В то же время за этот период незначительно выросли расходы населения на приобретение валюты (с 2,4% от доходов до 2,9%) и снизились траты на покупку товаров (с 56,9% от доходов до 56,1%). В целом превышение доходов над расходами составило 6,7% (год назад – 7,1%). По данным Центробанка на 1 сентября 2014 года, объём кредитования физлиц в Кемеровской области снизился на 1,56 млрд рублей (1,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, эксперты утверждают, что всё не так однозначно, и даже прогнозируют по итогам года рост выдачи кредитов – хотя и менее значительный, чем годом ранее. «Нельзя однозначно сказать, что произошло снижение аппетитов населения на кредитование в 2014 году, – уверен Аркадий Чурин. – С начала года явно снизился спрос только на продукты автокредитования. Причина проста: в России за первое полугодие в среднем спрос на автомобили упал на 12%, а по Кузбассу – на 26%. Инвестирование денежных средств в автомобили для получения прибыли – дело невыгодное, чего не скажешь про ипотечное кредитование. Многие люди, имеющие сбережения или просто желающие выгодно вложиться, приняли решение приобретать недвижимость. Поэтому в 2014 году спрос на ипотечные продукты не уменьшается, он даже вырос. Снижение спроса на потребительские кредиты стало заметно только в начале четвёртого квартала 2014 года. И дело здесь не только в снижении интереса к данному виду кредитования со стороны населения. Банки, видя высокую закредитованность населения и растущий портфель просроченной задолженности по потребительским кредитам, стали тщательнее подходить к финансовому анализу заемщиков, ужесточили условия по кредитованию и требования к заемщику, повысили ставки. Всё это привело к небольшому снижению объёмов потребительского кредитования».
«Банки в текущем году стали меньше кредитовать как корпоративный сектор, так и розничный, – отмечает Валентина Скирневская, директор регионального операционного офиса Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы» в Кемерове. – На рынке потребкредитования сложилась довольно сложная ситуация: если в прошлом году объём рынка кредитования физических лиц вырос на треть, то в этом году эксперты прогнозируют рост около 11%. Идёт серьёзный спад на рынке POS-кредитов, автокредитования и кредитных карт. На рынке ипотеки наблюдается рост, так как многие банки, в том числе и мы, считают этот продукт приоритетным. На рынке потребительских кредитов (кредитов наличными) рост продолжается, но темпами значительно меньшими, чем годом ранее, при этом банки стараются работать в этом сегменте в основном со своими зарплатными и корпоративными клиентами». По информации Валентины Скирневской, с вкладами населения ситуация обстоит ещё хуже: «В прошлом году рост был почти 20%, а в этом году он практически нулевой: люди предпочитают держать деньги, что называется, под подушкой, либо вкладывают в какие-то нефинансовые активы, в том числе в приобретение недвижимости». Это подтверждает и Аркадий Чурин: «Тенденции поменялись: сейчас люди кредитуются гораздо охотнее, чем сберегают. В 2014 году (и в первом полугодии, и по итогам трёх кварталов) население является чистым заёмщиком: взяло денег в банках больше, чем принесло туда. В 2013 году, как и в течение нескольких предыдущих лет, было наоборот. Ключевой фактор – реализация не только текущего, но и будущего спроса («потом уже не получится, давай купим сейчас»). Это особенно хорошо видно на рынке жилья – часть сбережений ушла на первоначальные взносы в ипотеку, поэтому в этом году стагнация депозитного портфеля сопровождалась агрессивным ростом ипотечных выдач». Напомним, что в текущем году Центробанк РФ неоднократно повышал ключевую ставку, последнее повышение произошло на прошлой неделе – до 9,5% годовых. Данная мера призвана замедлить инфляцию, также эксперты обращают внимание на то, что укрепление рубля сделает более привлекательными рублёвые депозиты. По оценке главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, пока этой цели достичь не удалось: «Приток депозитов в банки продолжает замедляться. Основная стратегия населения на данный момент – это использование своих сбережений для приобретения недвижимости». В целом прогнозы некоторых экспертов не лишены позитива. «В банковской системе в целом наблюдается снижение темпов роста, – отмечает Аркадий Чурин. – Но, по предварительным расчётам, кредитование населения по итогам года вырастет на 16-17%, а объём депозитов физических лиц – минимум на 6-7%. Проявлениями кризиса это назвать сложно. Наш прогноз по росту кредитного портфеля физических лиц на следующий год – 12-14%, что сопоставимо с прогнозами Центробанка». Бизнес осторожничает
На рынке корпоративного кредитования в настоящее время действуют те же тенденции, что и в кредитовании физлиц. По данным Центробанка, на 1 сентября текущего года юрлицам и индивидуальным предпринимателям Кемеровской области выдано кредитов на общую сумму 286,338 млрд. рублей (в рублях и иностранной валюте). Снижение объёмов кредитования по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило 4%. Участники рынка объясняют это торможением роста рынка в целом, высоким уровнем закредитованности заёмщиков, а также тенденцией к повышению ставок по кредитам из-за сжимающейся ликвидности и роста стоимости фондирования. На этом фоне банки вводят дополнительные требования к заёмщикам – в первую очередь, влияющие на повышение качества селекции клиентов и снижение уровня кредитного риска. Но и корпоративные заёмщики также стали осторожнее в вопросах привлечения кредитных средств. По данным Аркадия Чурова, наибольший объём кредитования, как и в прошлые годы, приходится на торговый сектор – именно эти предприятия чаще всего обращаются за кредитами. Как правило, кредитные средства им нужны для пополнения оборотных средств, то есть речь идёт о краткосрочных займах. Ксения Сидорова
|
Деловые новости[18 апреля] Теле2 увеличит количество 4G частот в крупных городах Кузбасса
Рынки/отраслиПоиск по сайту |
 |
|
© Бизнес-портал Кузбасса
Все права защищены
|
Идея проекта, информация об авторах
|
| Разработка сайта ‛ Студия Михаила Христосенко |
/Orlova%20N.jpg)
Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка: /%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD.jpg)
/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg)
Анастасия Пензина, /%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%92%20%D0%91.jpg)
Валентина Скирневская:
