Деловые новости

← 11 ноября 2013 →

«Кокс» досрочно выкупит половину своих биржевых облигаций 2-й серии

Совет директоров ОАО «Кокс» на заседании 8 ноября решил приобрести «до 2,5 млн» рублевых облигаций второй серии, следует из материалов компании.

Всего в обращении находится 5 млн биржевых рублевых облигаций «Кокса», которые были размещены в июне 2011 года сроком на 3 года. Соответственно, компания может досрочно выкупить 50% ценных бумаг.

Дата приобретения назначена на 28 ноября, период предъявления определен с 25 ноября по 26 ноября. «Настоящая оферта действует до 28 ноября 2013 года включительно, и она не может быть отозвана … в течение всего срока ее действия - с момента объявления», - говорится в материалах «Кокса».

Цена сделки определена в 97,75% от номинальной стоимости облигаций плюс совокупный накопленный купонный доход. Согласно материалам компании, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей, размер процентов, подлежащих выплате по 1 облигации за каждый купонный период составляет 43,38 рубля. Таким образом, цена выкупа 1 облигации может составить 1,021 тыс. рублей. Соответственно, на выкуп 2,5 млн облигаций «Кокс» может направить 2 млрд 552 млн рублей.

Для оказания услуг посредника при исполнении обязательство по облигациям «Коксом» привлечено ЗАО «Сбербанк КИБ».

Как поясняют в «Коксе», проспектом эмиссии оферта не была предусмотрена, решение о выкупе облигаций компания объясняет появлением «благоприятного момента для досрочного погашения имеющейся задолженности».

В июне 2011 года «Кокс» завершил выкуп облигаций 1-й серии на 5 млрд рублей (купонная ставка составляла 12% годовых) и разместил трехлетние облигации 2-й серии на ту же сумму со ставкой 8,7%. Согласно отчету «Кокса» по МСФО, по состоянию на 30 июня 2013 года задолженность по этим облигациям составляет 5 млрд 31 млн рублей за вычетом транзакционных издержек на сумму 21 млн рублей.

Данный облигационный заем является единственным рублевым выпуском облигаций компании, находящимся в обращении.

Кроме того, в обращении находятся также еврооблигации «Кокса» кокса на сумму 350 млн долл номиналом 1 тыс. долл, они размещены также в июне 2011 года, дата погашения намечена на июнь 2016 года.

Согласно официальному сайту «Кокса», ОАО входит в одноименную группу, которая является вертикально интегрированной бизнес-структурой и специализируется на производстве товарного чугуна и кокса, а также добыче и переработке коксующегося угля и железной руды. Группа «Кокс» включает 4 операционных подразделения – дивизионы «Уголь», «Кокс», «Руда и чугун», а также дивизион порошковой металлургии и является крупнейшим мировым экспортером чугуна, а также крупнейшим поставщиком товарного кокса в России.

ОАО «Кокс» производит металлургический кокс, который используется предприятиями Группы, а также реализуется третьим лицам как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Елена Елина, «Авант-ПАРТНЕР»