Деловые новости

← 23 мая 2014 →

«Кокс» привлек 4,7 млрд рублей кредита, чтобы рассчитаться с держателями рублевых облигаций второй серии

ОАО «Кокс» привлекло кредит тульского филиала банка «Россия» в размере 4 млрд 675 млн 871,995 тыс. рублей.

Целевое назначение кредита – «погашение выпущенных заемщиком («Коксом» – прим. Автора) рублевых биржевых облигаций серии БО-2 и оплата купонного дохода». Так, 4 млрд 482,466 млн рублей предполагается направить на погашение рублевых биржевых облигаций серии БО-02, 194 млн 405,995 тыс. рублей - на уплату купонного периода.

Договор о кредите заключен 21 мая, средства будут предоставлены в срок по 23 мая 2014 года включительно, срок окончательного возврата кредита - 20 мая 2017 года. Средства предоставляются под 11,5% годовых.

Поручителем по кредиту выступает ОАО «Комбинат КМАруда» (Белгородская область, 100% которого владеет «Кокс»).

Как уже сообщал «Авант-Партнер», в июне 2011 года «Кокс» разместил трехлетние облигации 2-й серии на 5 млрд рублей со ставкой 8,7%. Данный облигационный заем является единственным рублевым выпуском облигаций компании, находящимся в обращении.

Согласно отчету «Кокса» по МСФО, по состоянию на 30 июня 2013 года задолженность по этим облигациям составляла 5 млрд 31 млн рублей за вычетом транзакционных издержек на сумму 21 млн рублей. В ноябре 2013 года «Кокс» в рамках оферты выкупил 518,534 тыс. своих биржевых рублевых облигаций второго выпуска (10% выпуска). Всего на выкуп было потрачено 506,9 млн рублей.

В то же время в январе 2014 года три выпуска облигаций «Кокса» (серии БО-03, БО-04, БО-05) были допущены к торгам на фондовой бирже ММВБ. Облигаций серии 03 планировалось выпустить в количестве 3 млн штук, 04 – 4 млн штук, 05 – 5 млн штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги каждой из серий – 1 тыс. рублей. Соответственно, если облигации будут размещены, компания привлечет 12 млрд рублей. Ценные бумаги планируется разместить по открытой подписке.

Решение о размещении трех выпусков облигаций совет директоров «Кокса» принял в середине декабря 2013 года. В то же время компания уже не раз сообщала, что реализует долгосрочную программу повышения финансовой устойчивости, включая масштабную оптимизацию расходов предприятий и курс на снижение долговой нагрузки, «досрочное погашение кредитов за счет собственного денежного потока компании».

Елена Елина, «Авант-ПАРТНЕР»